Nvidia е доминиращ играч на фона на възхода на изкуствения интелект, но инвеститорите, които се концентрират единствено върху GPU чиповете, може да са пропуснали още по-печеливша възможност.
Vertiv, компания, специализирана в оборудване за захранване и охлаждане на центрове за данни, е постигнала ръст на акциите си, който надхвърля този на Nvidia с впечатляващите 315 процентни пункта през последната година. Това сравнение започва на 24 май 2023 г., веднага след забележителните тримесечни резултати на Nvidia, които предизвикаха бума на AI акциите.
По-конкретно, акциите на Vertiv са нараснали с 516% от тази дата насам, надхвърляйки увеличението от 211% на Nvidia. За разлика от тях, индексът S&P 500 е нараснал само с 29% през същия период.
„Vertiv е истинският любимец на изкуствения интелект„, заяви Bank of America в информационна бележка за клиентите си.
Банката обясни, че изключителните резултати на Vertiv означават разширяващото се въздействие на ралито на изкуствения интелект в различни сектори. Тази експанзия до голяма степен се дължи на усъвършенстваните чипове, захранващи AI – като тези, произвеждани от Nvidia – които изискват значително повече електроенергия. Тази ситуация създава възможности за ръст на отраслите, свързани с енергетиката, комуналните услуги и суровините.
Освен това инвеститори като Стив Айзман, известен с филма „The Big Short„, подчертават, че повишената консумация на енергия от графичните процесори генерира и повече топлина, което стимулира търсенето на компании като Vertiv за подобряване на системите за охлаждане в центровете за данни.
Айсман, дългогодишен защитник на инфраструктурата на САЩ, е оптимист за растежа на тези сектори, стимулиран не само от изкуствения интелект, но и от зелените политики.
Тъй като Nvidia се подготвя за обявяването на приходите си в сряда, очакванията остават високи, отбелязват от Bank of America. През последната година Nvidia значително повиши пазарната си капитализация с $1.5 трилиона, а печалбата на акция нарасна с 617%.
„Но вече не става въпрос само за NVDA“, се подчерта в бележката, като се добавя: „Фундаментите се разширяват, както и пазарът: NVDA е допринесла за 37% от ръста на приходите на S&P през последните дванадесет месеца (LTM) и за 11% от възвръщаемостта, но се очаква да допринесе за едва 9% през следващите 12 месеца.“
По-рано Goldman Sachs също подчерта разширяващия се обхват на инвестициите в изкуствен интелект, определяйки Nvidia като първата фаза от четири. В крайна сметка фокусът може да се премести върху инвестициите в комунални услуги, като успехът ще облагодетелства фирмите, които могат най-ефективно да интегрират AI софтуер.
Goldman Sachs вече очаква Федералният резерв да започне да намалява лихвените проценти по-рано от предварителните прогнози, като предвижда първото понижение още през септември 2025 г.
Централната банка на Литва се обърна към Robinhood за допълнителна информация относно нововъведените си продукти за търговия с токенизирани акции, след като OpenAI публично се дистанцира от инициативата.
Докато президентът Тръмп ускорява стратегията си за мита преди крайния срок на 1 август, нови писма от Белия дом разкриват официални търговски предупреждения, изпратени до редица държави, включително Тунис, Камбоджа, Индонезия и други.
Технологичният милиардер Илон Мъск представи ново политическо движение, наречено „America Party“, което позиционира като пряко предизвикателство към дългогодишната двупартийна система в Съединените щати.