MicroStrategy нямат спирка – искат да купят Биткойн за още $500 милиона

MicroStrategy разкри плана си да предложи на квалифицирани институционални купувачи конвертируеми старши облигации на стойност $500 милиона с падеж през 2031 г., с опция купувачите да придобият до $75 милиона допълнително.

Това частно предлагане е в зависимост от пазарните условия и други променливи, като няма сигурност по отношение на неговото приключване или условия.

Облигациите, представляващи необезпечени първостепенни задължения, ще начисляват лихва, платима на полугодие, и са с падеж 15 март 2031 г., освен ако не бъдат изкупени обратно, погасени или конвертирани по-рано съгласно условията им. От 22 март 2028 г. MicroStrategy си запазва възможността да изкупи изцяло или частично облигациите срещу парични средства.

Освен това притежателите на облигации ще имат право да поискат от MicroStrategy да изкупи обратно техните облигации срещу пари в брой на 15 септември 2028 г.

Конвертирането на облигациите в парични средства, обикновени акции клас А на MicroStrategy или комбинация от тях остава по преценка на компанията, като до 15 септември 2030 г. се прилагат специфични условия за конвертиране, а след това конвертирането е неограничено до непосредствено преди датата на падежа. Лихвеният процент и първоначалният коефициент на конвертиране ще бъдат определени при ценообразуването на предлагането.

Нетните постъпления от продажбата на облигациите са предназначени за допълнителни покупки на Биткойн и за общи корпоративни цели в съответствие със стратегията на MicroStrategy за използване на BTC като основен актив на касовия резерв.

Нито облигациите, нито обикновените акции от клас А, емитирани при конвертирането им, ще бъдат регистрирани съгласно Закона за ценните книжа от 1933 г. или законите за ценните книжа на който и да е щат и тяхното предлагане или продажба в САЩ е забранено без регистрация или освобождаване от изискванията за регистрация. Облигациите ще се предлагат единствено чрез меморандум за частно предлагане.

Съобщението за пресата съдържа прогнозни изявления относно размера на предлагането, сроковете и очакваното използване на приходите, като всички те зависят от пазарните условия и други решаващи фактори, подробно описани в документите на MicroStrategy, подадени до Комисията по ценни книжа и фондови борси.