Начало » Биткойн » Биткойн или S&P 500 – коя е по-добрата дългосрочна инвестиция?

Биткойн или S&P 500 – коя е по-добрата дългосрочна инвестиция?

03.06.2024 19:30 3 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Биткойн или S&P 500 – коя е по-добрата дългосрочна инвестиция?

Тъй като индексът S&P 500 и Биткойн (BTC) достигнаха едновременно нови исторически върхове, инвеститорите са изправени пред интригуваща дилема: дали да инвестират в S&P 500 или в BTC?

Макар че Биткойн е известен с изключителната си волатилност, а крипто пазарът исторически е смятан за високорисков, има убедителна причина, поради която институционалните инвеститори все по-често насочват средства към Биткойн – неговата превъзходна дългосрочна възвръщаемост е трудно да бъде пренебрегната.

По-високата производителност на Биткойн

Кати Ууд от Ark Invest наскоро направи анализ, в който сравни представянето на цената на Биткойн с това на шест други основни класа активи (злато, суровини, недвижими имоти, облигации, акции и развиващи се пазари) в различни времеви хоризонти, обхващащи до седем години. За да проследи представянето на акциите, тя използва ETF тръста SPDR S&P 500.

Резултатите бяха зашеметяващи. През последните седем години годишната възвръщаемост на Биткойн възлиза на впечатляващите 44%, докато средната възвръщаемост за другите основни класове активи е едва 5.7%. Независимо от разглеждания времеви хоризонт – седем, шест, пет, четири или три години – Биткойн последователно надминаваше всеки друг клас активи.

Като се изключи спадът през 2022 г., когато цената на Биткойн рязко се понижи, резултатите са още по-забележителни. Между 2011 г. и 2021 г. Биткойн се превърна в най-добре представящия се актив в света, с годишна възвръщаемост от 230%, което надминава годишната възвръщаемост от 14% на S&P 500 за същия период.

Оптимално разпределение на биткойн

Прилагайки Модерната теория на портфейла, която отчита корелациите между класовете активи, Ууд установи, че оптималното разпределение на Биткойн в портфейла постоянно се увеличава с течение на времето. От 1% през 2017 г. оптималното разпределение нараства до малко под 5% през 2021 г. Впечатляващо е, че като се има предвид звездното представяне на Биткойн през 2023 г. (с ръст на цената от над 150%), оптималното разпределение съгласно тази теория вече е нараснало до зашеметяващите 19.4%.

Въпреки че е оптимист по отношение на Биткойн, Ууд признава присъщите на актива рискове и волатилност. През почти 15-годишната история на BTC е имало поне четири големи срива, при които цената му се е сривала със 77% или повече, което подчертава потенциала за значителна ерозия на богатството по време на периоди на пазарни сътресения.

Устойчивост и търпение

Въпреки тези драматични спадове Биткойн постоянно демонстрира устойчивост, като след всяка криза се възстановява по-силно и поставя нови исторически върхове. Улавянето на потенциала на Биткойн за растеж обаче изисква достатъчно дълъг период на държане, за да се преодолее волатилността и да се възстанови от особено тежки спадове.

Въпреки че сравнението между представянето на Биткойн и S&P 500 със сигурност ще предизвика дебат, доказателствата сочат, че Биткойн има потенциал да надмине фондовия пазар за продължителни периоди. За инвеститорите, които имат сериозни намерения за създаване на богатство, разпределянето на малка част от портфейла им в Биткойн може да послужи като катализатор за значителен растеж, при условие че са подготвени за присъщите на актива сътресения.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Биткойн Новини

Спадът на Биткойн предизвика ликвидации за близо $1 милиард

Биткойн се понижи, губейки повече от 3.5% за няколко часа и за кратко се доближи до критичната граница от $100,000.

06.06.2025 9:01 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Съветник на Тръмп се срещна с Букеле на фона на интереса на САЩ към Биткойн стратегията

Бо Хайнс, който ръководи политиката за дигиталните активи в кръга на съветниците на Доналд Тръмп, проведе разговори с президента на Салвадор Найиб Букеле, което е сигнал за потенциална координация между двете държави в областта на криптовалутите.

06.06.2025 8:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

BlackRock купи Биткойн и Етериум за $350 милиона

BlackRock прави поредната си решителна стъпка в областта на дигиталните активи, като тихо разширява крипто портфейла си с значителни покупки на Биткойн и Етериум.

05.06.2025 20:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

JPMorgan започва да предлага кредити, обезпечени с Биткойн

В ход, който сигнализира за промяна в традиционните финанси, JPMorgan се готви да приеме Биткойн ETF-ите като обезпечение за заеми, като ще започне с iShares ВТС Trust на BlackRock, според запознати с плана.

05.06.2025 18:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.