Топ 3 акции от портфолиото на Уорън Бъфет, които да купите през януари

Джон Балард от The Motley Fool обсъди портфейла от акции на Berkshire Hathaway в статия, публикувана на 14 януари 2024 г.

Инвестиционната стратегия на главния изпълнителен директор на Berkshire Hathaway, Уорън Бъфет, е довела до забележителна възвръщаемост от 3,787,464% от 1965 г. насам, като набляга на придобиването на предприятия и малки дялове в качествени компании чрез фондовия пазар.

В края на третото тримесечие на 2023 г. инвестициите на Berkshire в Apple (AAPL), Occidental Petroleum (OXY) и Mastercard (MA) възлизаха на близо $173 милиарда, като Apple беше най-големият дял от $156 милиарда. Ето по-подробен преглед на причините, поради които тези акции се считат за привлекателни за инвеститорите:

Apple

Значителната инвестиция на Berkshire в Apple се дължи на предпочитанията на Бъфет към компании с конкурентно предимство и силна способност за реинвестиране на печалбите. Изключителната възвръщаемост на инвестирания капитал от 56% и способността на Apple да създава незаменими продукти са й осигурили широка и лоялна клиентска база.

Сегментът на услугите на компанията, особено бързо растящите приходи от услуги, допринасят значително за паричния поток на компанията. Със свободен паричен поток от $99 милиарда през последната година, силата на марката и финансовите резултати на Apple я правят привлекателна дългосрочна инвестиция.

Occidental Petroleum

Berkshire постоянно увеличава дела си в Occidental Petroleum, като понастоящем притежава 34% от него. Въпреки колебанията в цените на петрола, които се отразяват на финансовите ѝ резултати, Occidental генерира $6.9 милиарда свободен паричен поток през последните четири тримесечия.

Стратегическите ходове на компанията, като например придобиването на Crownrock за $12 милиарда, показват нейния ангажимент за растеж. Благоприятните за акционерите действия на Occidental, включително намаляването на дълга, обратното изкупуване на акции и изплащането на дивиденти, я правят привлекателна за инвеститорите, тъй като се търгува на разумна цена от 8 пъти по-висока от тази на свободния паричен поток.

Mastercard

Mastercard се оказа успешна инвестиция за Berkshire, която в края на септември притежаваше акции на стойност над $1.5 милиарда. Компанията се възползва от все по-широкото използване на дигитални платежни услуги, като разполага с 3.3 милиарда карти в световен мащаб и е улеснила над 37 милиарда транзакции през третото тримесечие.

Работейки като процесор на плащания, високите маржове и обширната глобална мрежа на Mastercard създават солидно конкурентно предимство. С постоянен ръст на приходите и печалбите, компанията е върнала целия свободен паричен поток на акционерите чрез дивиденти и обратно изкупуване. Продължаващото разрастване на дигиталните разплащания в световен мащаб позиционира Mastercard за силен ръст на приходите и свободния паричен поток през следващите години.