MicroStrategy планира предлагане на конвертируеми облигации за $700 милиона, за да увеличи Биткойн притежанията си

MicroStrategy, известна компания за корпоративни анализи и инвестиции в Биткойн, разкри плановете си да емитира конвертируеми първостепенни облигации на стойност $700 милиона с падеж през 2028 г. чрез частно предлагане.

Този ход има за цел да привлече институционални инвеститори съгласно правило 144А от Закона за ценните книжа.

Допълнителни облигации на стойност $105 милиона могат да бъдат закупени от първоначални купувачи в рамките на 13 дни след първичното предлагане.

Тези необезпечени първостепенни облигации ще предлагат полугодишни лихвени плащания, започващи от март 2025 г., и ще бъдат с падеж през септември 2028 г., с опции за предсрочно погасяване, обратно изкупуване или конвертиране.

Облигациите могат да бъдат конвертирани в парични средства, акции от клас А на MicroStrategy или комбинация от двете, в зависимост от пазарните условия. Опциите за обратно изкупуване ще бъдат налични от края на 2027 г.

Постъпленията от това предлагане ще бъдат използвани за погасяване на $500 милиона от съществуващите старши обезпечени облигации и за придобиване на допълнителни BTC или за подкрепа на други корпоративни инициативи.