Близо 600 американски банки в опасност – имотния пазар в САЩ на ръба на колапса

Неотдавнашен доклад показва, че множество американски банки са надхвърлили регулаторните ограничения за концентрация на кредити за търговски недвижими имоти, което разкрива тревожна тенденция.

По данни на S&P Global Market Intelligence общо 576 банки понастоящем се намират в позиция на свръхекспозиция, което представлява увеличение с 30% в сравнение с предходната година. Тази повишена експозиция съвпада с нарастването на просрочията, наблюдавани при кредитите за търговски недвижими имоти.

През първото тримесечие на 2023 г. делът на просрочията по тези кредити отбеляза забележително повишение от 12 базисни пункта, достигайки 0.77%. Анализаторите на S&P считат това увеличение за значителен скок в рамките на сравнително кратък период от време.

През последните три тримесечия процентът на просрочията по заемите за нежилищни имоти, обитавани от несобственици, постоянно се повишава, като през последното се наблюдава последователно нарастване с 24 базисни точки.

Този скок е най-същественото увеличение от четвъртото тримесечие на 2020 г. насам, когато бе отчетено повишение от 20 базисни пункта.

Сега инвеститорите са изправени пред засилен контрол по отношение на кредитите, свързани с офис сгради, което подтиква банките да проявяват предпазливост, когато става въпрос за кредити за търговски недвижими имоти.

Вследствие на това кредитополучателите може да изпитат повишен стрес, което потенциално може да принуди създателите на политики да се намесят.

Пазарът на търговски недвижими имоти продължава да бъде подложен на значително напрежение, което до голяма степен се дължи на напускането на офисните помещения, тъй като значителен брой служители продължават да работят дистанционно, на непълно или пълно работно време.

За да определят дали дадена банка е надвишила подходящите нива на експозиция на пазара на търговски недвижими имоти, американските регулатори прилагат тристранна проверка:

1. Банката е маркирана, ако притежава кредити за строителство, равняващи се на или надвишаващи 100% от рисково-базирания капитал.
2. Банката е изложена на риск, ако нейните кредити за търговски недвижими имоти надхвърлят 300% от нивата на рисково базирания капитал.
3. Банката поражда безпокойство, ако портфейлът ѝ от заеми за търговски недвижими имоти се е разширил с 50% през последните 36 месеца.