Най-големият Биткойн миньор набира $850 милиона, за да купи ВТС

MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), водеща компания в областта на дигиталната инфраструктура и добива на Биткойн, обяви плановете си да набере $850 милиона чрез частно предлагане на 0.00% конвертируеми старши облигации с падеж 2032 г.

Облигациите ще бъдат предложени изключително на квалифицирани институционални инвеститори съгласно Правило 144A от Закона за ценните книжа, с възможност за допълнително презаписване на стойност $150 милиона.

Тези необезпечени облигации няма да носят редовна лихва и ще изтичат на 1 август 2032 г. Те ще могат да бъдат конвертирани в пари, акции на MARA или комбинация от двете – по избор на компанията. Откупуването може да започне най-рано на 15 януари 2030 г., при условие че остават поне $75 милиона непогасени облигации.

MARA планира да използва $50 милиона от набраните средства за обратно изкупуване на част от съществуващите си 1.00% конвертируеми облигации с падеж през 2026 г. Останалите средства ще бъдат насочени към хеджови сделки от типа „capped call“, покупка на Биткойн и общи корпоративни цели като разширяване на дейността или намаляване на задлъжнялостта.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Ето кога Биткойн може да достигне своя връх, въз основа на исторически показатели

Офертата включва „capped call“ транзакции с финансови институции с цел ограничаване на разводняването при евентуално конвертиране. Свързаните хеджови действия – като покупки на акции на MARA или деривати – може да окажат влияние върху цената на акциите по време и след периода на определяне на цената. Обратните изкупувания на облигациите от 2026 г. от страна на хеджирани инвеститори също могат да доведат до повишена активност на пазара и краткосрочен ръст в цената на акциите на MARA.

Окончателните параметри – включително курса за конвертиране и цените по „capped call“ сделките – ще бъдат определени при ценообразуването. С тази финансова стъпка MARA цели да подсили баланса си, да придобие допълнителни количества Биткойн и да намали риска от разводняване на капитала при продължаващо разрастване в екосистемата на дигиталните активи.

Alexander Zdravkov

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.