В края на 2024 г. инвестиционната философия на Уорън Бъфет продължава да бъде еталон, като предпочита компании със стабилни основи и конкурентни предимства.
Макар че успехът му трудно може да бъде повторен, Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) и American Express (NYSE: AXP) се открояват като основни инвестиционни опции за 2025 г.
Kraft Heinz, която се търгува на цена от $30.81 след 19% спад от началото на годината, представлява възможност за обрат. Тя заема ключово място в портфейла на Бъфет с 326 милиона акции, оценени на $10 милиарда. Компанията може да се похвали с нисък бъдещ коефициент цена/печалба (P/E) от 10.18 и дивидентна доходност от 5.19%. Въпреки предизвикателствата, като промяната на потребителските навици и натиска от страна на лекарствата за отслабване GLP-1, нейните основни марки и фундаменти остават силни, подкрепени от приходи в размер на $12.9 милиарда през първата половина на 2024 г.
В перспектива икономическите подобрения, прогнозите за ръст на БВП на САЩ от 2.5% и потенциалното намаляване на лихвените проценти биха могли да подхранят възстановяването. Експанзията на Kraft Heinz в развиващите се пазари и каналите с висок марж също предлагат потенциал за растеж въпреки натиска в Северна Америка.
American Express е нараснала със 153% за пет години, включително с 61% през 2024 г., и продължава да превъзхожда бенчмарковете. Нейните 10 последователни тримесечия на рекордни приходи подчертават стратегическите инвестиции, ръста на таксите за карти и добавянето на 3.3 милиона премиум картодържатели през 2024 г. С прогнозирана печалба на акция от $14.05 през 2024 г., стабилните основи на компанията се подсилват от нейната премиум марка и несравнима мрежа.
Въпреки че коефициентът P/E от 21.3 е малко по-висок от този на аналогичните компании, тя остава конкурентна спрямо пазара, като предлага почти 1% дивидентна доходност. Тази комбинация от растеж и доход я прави изключителна инвестиция.
За 2025 г. Kraft Heinz и American Express осигуряват стабилност и потенциал за растеж, а Berkshire Hathaway – диверсифициран вход в специализираното портфолио на Бъфет.
В текущото производство по несъстоятелност на фалиралия крипто хедж фонд Three Arrows Capital (3AC) настъпи значително правно развитие.
Към март 2025 г. USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) на BlackRock надхвърли $1 милиард в токенизирани активи.
Доналд Тръмп заплаши ЕС с нови мита в отговор на планираните от него контрамерки срещу митата му върху стоманата и алуминия.
В условията на международни санкции руските компании се насочиха към криптовалути като Биткойн и USDТ на Tether за търговия с Китай и Индия.