JPMorgan unterstützt Numerai mit einer Investition von $500 Millionen in ein KI-gesteuertes Hedgefonds-Modell

Numerai, ein Hedgefonds aus San Francisco, der künstliche Intelligenz mit Krypto-Anreizen verbindet, hat eine seiner bislang größten Unterstützungen erhalten.

Der Vermögensverwaltungszweig von JPMorgan Chase wird im nächsten Jahr bis zu $500 Millionen bereitstellen, wodurch sich das derzeitige Vermögen von Numerai fast verdoppeln und das Unternehmen direkt ins Blickfeld der Wall Street rücken wird.

Eine andere Art, einen Hedgefonds zu betreiben

Im Gegensatz zu traditionellen Fonds, die sich auf interne Teams stützen, lagert Numerai seine Handelsinformationen an Tausende unabhängiger Datenwissenschaftler weltweit aus. Die Mitwirkenden reichen Modelle ein, setzen den Token Numeraire (NMR) des Unternehmens ein, um ihre Prognosen zu untermauern, und erhalten Belohnungen, wenn ihre Ideen überdurchschnittlich gut abschneiden. Dieses System knüpft die Vergütung direkt an die Genauigkeit und ermöglicht es dem Fonds gleichzeitig, auf einen sich ständig weiterentwickelnden Pool globaler Talente zurückzugreifen.

Ergebnisse, die Aufsehen erregten

Der Durchbruch mit JPMorgan folgt auf ein starkes Jahr 2024, in dem Numerai eine Rendite von 25% erzielte und eine 15-monatige Gewinnserie aufrechterhielt. Diese Performance markierte eine deutliche Erholung gegenüber 2023, als Verluste das Unternehmen dazu veranlassten, seine Risikokontrollen zu überarbeiten. Gründer Richard Craib argumentiert, dass unkonventionelle Modelle Zeit brauchen, um sich zu bewähren: „Man muss eine Erfolgsbilanz vorweisen, bevor Investoren daran glauben.“

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Im direkten Wettbewerb mit den Giganten

Craib sieht Numerai im Wettbewerb mit Multi-Strategie-Giganten wie Millennium Management, allerdings mit einem schlankeren Ansatz. Durch die Auslagerung der Forschung und die Einbettung von Anreizen in die Blockchain-Mechanik glaubt er, dass das Unternehmen kosteneffizient bleiben und gleichzeitig skalieren kann.

Mit der Unterstützung von JPMorgan ist Numerai nun nicht mehr nur ein Experiment von Außenseitern. Es entwickelt sich zu einem der bislang ehrgeizigsten Versuche, Crowdsourced Intelligence, Kryptowährung und institutionelles Kapital zu einer neuen Art von Hedgefonds zu verschmelzen.