Strategy zur Beschaffung von weiteren $2.47 Milliarden für die Bitcoin-Übernahme

Strategy, das Unternehmen, das früher unter dem Namen MicroStrategy bekannt war, hat die Preisgestaltung für eine neue Kapitalerhöhung in Höhe von $2.47 Milliarden durch den Börsengang von variabel verzinsten, unbefristeten Vorzugsaktien der Serie A (STRC) bekannt gegeben.

Das Angebot von 28 Millionen Aktien zu einem Preis von $90 pro Aktie soll am 29. Juli abgewickelt werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Das Unternehmen gab an, dass der Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich zusätzlicher Bitcoin-Käufe und Betriebskapital, verwendet werden soll. Die STRC-Aktien werden mit einer variablen monatlichen Dividende ausgestattet, die anfänglich auf 9% pro Jahr bei einem Nennwert von $100 festgesetzt wird, wobei Strategy die Möglichkeit hat, die Sätze innerhalb regulierter Grenzen anzupassen.

Nach Angaben von Strategy soll der Dividendenmechanismus die Preisstabilität in der Nähe des Nennwerts von $100 unterstützen. Sollten regelmäßige Dividenden ausbleiben, fallen Zinseszinsen an, was einen weiteren Anreiz für das Unternehmen darstellt, seinen Zahlungsplan einzuhalten.

Strategy behält sich auch Rücknahmerechte vor. Das Unternehmen kann alle oder Teile der STRC-Aktien zu einem Preis von mindestens $101 pro Aktie zuzüglich der aufgelaufenen Dividenden zurückkaufen, sobald die Aktien an einer größeren Börse notiert sind. Bei bestimmten Schwellenwerten oder Ereignissen sind auch Bereinigungen und steuerlich ausgelöste Rücknahmen möglich.

Im Falle einer „fundamentalen Veränderung“ können die Aktionäre von Strategy den Rückkauf ihrer STRC-Aktien zum Nennwert, einschließlich nicht gezahlter Dividenden, verlangen. Darüber hinaus wird die Liquidationspräferenz täglich auf der Grundlage einer Drei-Faktoren-Formel angepasst, um sicherzustellen, dass der Aktienkurs mit der Marktentwicklung und den jüngsten Emissionsniveaus übereinstimmt.

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Das Angebot wird von Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company und TD Securities geleitet, wobei mehrere andere Unternehmen als Co-Manager fungieren. Das Angebot wird im Rahmen einer effektiven SEC-Registrierung durchgeführt, und die vollständigen Einzelheiten des Angebots sind über die Prospekte auf www.sec.gov verfügbar.

Strategy ist nach wie vor der führende Inhaber von Bitcoin in öffentlichen Unternehmen. Das Unternehmen hat durchgängig Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen genutzt, um seine Bitcoin-Reserven zu vergrößern und sich sowohl als Verwahrer digitaler Vermögenswerte als auch als Innovator im Bereich der Unternehmensanalyse zu positionieren.

Mit diesem jüngsten Angebot signalisiert Strategy sein langfristiges Engagement für die Bitcoin-Akkumulation und den Shareholder Value durch diversifizierte Finanzinstrumente.

Alexander Zdravkov

Alexander arbeitet seit drei Jahren in der Krypto-Industrie und hat sich in dieser Zeit durch seine aktive Beteiligung an der Beobachtung der Marktdynamik und technologischen Innovationen einen Namen gemacht. Sein Interesse an Kryptowährungen und neuen Technologien ist nicht nur eine berufliche Verpflichtung, sondern eine tiefe persönliche Leidenschaft. Er verfolgt täglich die Nachrichten aus der Branche, analysiert Trends und ist begeistert von jedem neuen Schritt in der Entwicklung von Blockchain-Lösungen. Sein Enthusiasmus treibt ihn dazu an, ständig zu lernen und sein Wissen zu teilen, da er die Zukunft in der digitalen Finanzwelt und deren Rolle in der globalen Transformation sieht.