La mayor empresa minera de Bitcoin recaudará 850 millones para comprar BTC

• MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), una empresa líder en infraestructura digital y minería de Bitcoin, anunció planes para recaudar USD 850 millones a través de una oferta privada de bonos senior convertibles al 0,00% con vencimiento en 2032.

Los bonos se ofrecerán exclusivamente a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores, con una opción por overs 150 millones adicionales en sobresuscripción.

Estas notas no garantizadas no generarán intereses regulares y vencerán el 1 de agosto de 2032. Serán convertibles en efectivo, acciones de MARA o una combinación, según la elección de la empresa. El canje puede comenzar tan pronto como el 15 de enero de 2030, con ciertas condiciones que incluyen un mínimo de notes 75 millones en pagarés sin canjear.

MARA tiene la intención de utilizar USD 50 millones de las ganancias para recomprar una parte de sus pagarés convertibles al 1,00% con vencimiento en 2026, mientras que el resto financiará transacciones de llamadas limitadas, adquisición de Bitcoin y fines corporativos generales, como expansión o reducción de deuda.

La oferta incluye transacciones limitadas a la vista con instituciones financieras para reducir la dilución tras la conversión. Las actividades de cobertura relacionadas, como la compra de acciones o derivados de MARA, pueden afectar el precio de las acciones de MARA durante y después del período de fijación de precios. Las recompras de las notas de 2026 por parte de los tenedores cubiertos también pueden impulsar la actividad del mercado, lo que podría impulsar el precio de las acciones de MARA a corto plazo.

Los términos finales, incluida la tasa de conversión y el precio máximo de las llamadas, se determinarán en el momento de la fijación de precios. Este movimiento de financiamiento posiciona a MARA para fortalecer su balance general, asegurar Bitcoin adicional y reducir los riesgos de dilución futura a medida que continúa escalando las operaciones en el ecosistema de activos digitales.

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Fabián Sanz

Fan de las criptomonedas desde 2013, cuando empecé a invertir mis ahorros en Bitcoin y Ethereum. He sido bloguero desde 2019, tratando de desmitificar la tecnología blockchain para principiantes. Hoy sigo hablando de inversiones (más) responsables en activos digitales en mis redes sociales y como escritor colaborador de medios online y blogs.