Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет продава $20 милиарда в акции на Apple

Имаше известен шум в събота, 4 май, когато наблюдателите на тримесечния отчет на Berkshire Hathaway забелязаха спад от 22% в стойността на акциите на Apple. Възникнаха спекулации: дали Уорън Бъфет изоставя най-голямата си инвестиция?

По време на годишната среща на Berkshire Hathaway в Омаха, Небраска, Бъфет увери акционерите, че това не е така. Той поясни, че въпреки че Berkshire продаде около 115 милиона акции на Apple, приблизително 13% от своя дял, тя все още запази значителна позиция, завършвайки тримесечието със 790 милиона акции на Apple.

Тези транзакции, които вероятно се случват през първото тримесечие, възлизат на приблизително $20 милиарда в акции на Apple въз основа на цените при затваряне на 31 март. Бъфет обясни, че продажбите са били основно за данъчни цели.

Въпреки забележителния ръст на Apple от 48% през 2023 г., акциите й се понижиха с почти 11% през първото тримесечие на 2024 г., възстановявайки се със 7% от март и 7.7% от края на април.

Докато цялостното представяне на Berkshire е нараснало с 11% за годината, то е спаднало с 5% през второто тримесечие.

Berkshire Hathaway е акционер в Apple от 2016 г., решение повлияно от покойния Чарли Мънгер, бивш заместник-председател на Berkshire, който почина в края на 2023 г. Бъфет потвърди трайното си доверие в Apple, като прогнозира, че тя ще остане най-големият холдинг на Berkshire до края на годината.

Бъфет намекна, че данъчните съображения може да са повлияли на продажбите, предвид потенциалните увеличения на данъчните ставки за справяне с нарастващия фискален дефицит на САЩ. Въпреки данъчните последици, Бъфет не изрази никакви притеснения, като подчерта важността на приноса за просперитета на Америка.

Apple остава най-големият холдинг на Berkshire Hathaway, включващ приблизително 40% от портфейла от акции, оценен на приблизително $335.9 милиарда към края на тримесечието. Трябва да се отбележи, че в края на 2023 г. Apple представляваше почти половината от стойността на портфолиото, възлизайки на $353.8 милиарда.

Диверсификацията на портфолиото показа, че Apple и четири други компании колективно представляват 75% от стойността му до края на март, което е малко по-малко от 79% през декември. Тези компании включват American Express, Bank of America, Coca-Cola и Chevron.